En OficinaFamiliar360 estructuramos nuestros servicios en módulos especializados que abarcan las principales áreas de la gestión patrimonial y familiar: estrategia patrimonial, inversiones financieras, fiscalidad, oficina familiar, gobierno y sucesión, operaciones societarias extraordinarias, así como actividad empresarial.
Esta organización modular nos permite identificar con claridad el alcance de cada área de servicio y adaptar la propuesta a las necesidades concretas de cada familia, su estructura patrimonial, su realidad empresarial y su momento vital.
No obstante, el verdadero valor de OficinaFamiliar360 no reside en la suma aislada de estos servicios, sino en su integración coordinada bajo una visión holística. La gestión patrimonial familiar exige una lectura transversal, donde cada decisión se analiza en relación con el conjunto. Por ello, más que contratar servicios independientes, la familia incorpora un modelo de acompañamiento integral que aporta coherencia, anticipación y una visión estratégica superior al valor individual de cada módulo.
Cada propuesta se articula sobre un diagnóstico individualizado previo, que nos permite comprender en profundidad la situación patrimonial, fiscal, familiar y societaria, y diseñar una solución completamente personalizada. De este modo, garantizamos un servicio transparente, adaptable y plenamente alineado con los objetivos, valores y prioridades de cada familia.
Proporcionamos una visión global, estructurada y de largo plazo del patrimonio familiar, integrando el análisis de activos, pasivos, estructuras societarias, necesidades de liquidez y objetivos vitales de la familia, con la finalidad de dotar a la familia de un marco de decisión claro que permita ordenar, supervisar y alinear la evolución del patrimonio con su estrategia global, facilitando la anticipación de necesidades futuras, la toma de decisiones informadas y la preservación del legado familiar.
Nos centramos en la supervisión, seguimiento y control independiente de las inversiones financieras de la familia, asegurando su adecuada alineación con el perfil de riesgo, los objetivos de rentabilidad, la liquidez necesaria y la estrategia patrimonial definida, combinando el análisis propio de las inversiones con la coordinación con entidades financieras y asesores externos, aportando una visión objetiva, rigurosa e independiente sobre la gestión de los activos financieros.
Abordamos tanto la supervisión estratégica de la planificación fiscal como la gestión completa y presentación de las obligaciones tributarias, desde una perspectiva de eficiencia, seguridad jurídica y visión global del patrimonio.
Su alcance puede abarcar tanto la coordinación estratégica y la supervisión de asesores fiscales externos como la elaboración y presentación directa de declaraciones tributarias.
Gestionamos los asuntos del día a día familiar con el objetivo de liberar tiempo, aportando orden, control y tranquilidad a la familia en todos los aspectos administrativos y operativos que se nos deleguen.
Estructuramos los mecanismos de organización, toma de decisiones, continuidad y transmisión del patrimonio familiar entre generaciones, definiendo las bases del gobierno familiar, la planificación sucesoria y la preparación de las nuevas generaciones, que garanticen la preservación del patrimonio, la cohesión familiar y la continuidad del legado en el largo plazo.
Prestamos apoyo estratégico, técnico y operativo en procesos extraordinarios relacionados con la adquisición, venta, reorganización o transmisión de sociedades familiares con la finalidad de acompañar a la familia coordinando el proceso de forma integral y asegurando que cada decisión se adopte con rigor, visión estratégica y plena alineación con los intereses familiares.
Realizamos una gestión integral de las actividades económicas vinculadas a la familia, ya se desarrollen a través de sociedades o actividades profesionales individuales. Su finalidad es garantizar el correcto funcionamiento, cumplimiento normativo y eficiencia operativa de dichas estructuras, integrándolas plenamente dentro de la visión patrimonial global.
El módulo se articula sobre un submódulo principal, Supervisión y Coordinación, de acompañamiento empresarial, desde el que centralizamos la relación con asesores externos, supervisamos obligaciones mercantiles, societarias, fiscales y laborales, y aportamos una visión estratégica y de control sobre la actividad económica.
Adicionalmente, se puede complementar con submódulos operativos contratables de forma independiente o conjunta, en función del nivel de externalización que la familia o sus sociedades deseen delegar. Estos submódulos permiten que asumamos directamente la contabilidad y elaboración de cuentas anuales, la preparación y presentación de declaraciones fiscales periódicas y del Impuesto sobre Sociedades, así como la gestión integral de nóminas y Seguridad Social. De este modo, la familia puede optar por un modelo de supervisión y coordinación o por una gestión completa de toda la operativa empresarial.
